Nagyon régen élt egy varázsló, Merlin. Titkait 3 tanítványára bízta, de, Horvath, elárulta őt és szövetkezett a Morgana-val. Veronica saját testébe zárta Morgana lelkét, de Morgana erős volt, így Balthazar egy babába zárja Veronica-val együtt, ahonnan szinte lehetetlen kiszökni. Miután Merlin meghalt, Balthazar keresni kezdi azt aki rendelkezik Merlin hatalmával és eltudja pusztítani Morganát.