Sivatag amerre csak ellátunk, hirtelen egy férfi riad fel álmából és egy furcsa karperecet talál magán, Jake nem emlékszik semmire se. Útnak indul, és egy Arizonai kisvárosba keres menedéket, de inkább csak bajt talál. Közben egy helyi gazdag farmer marháival különös dolog történt, fények, robaj, megperzselt fől, a marhák elpusztultak. Kiderül Jake-t körözik, a seriff bezárja Percy a bajkeverő kölyök mellé.